De schaarste aan werkgeheugen kan tot minstens 2028 aanhouden. De vraag naar geheugenchips blijft volgens bestuurders van Micron en Samsung groter dan de beschikbare productiecapaciteit, vooral door de snelle groei van toepassingen voor kunstmatige intelligentie.
Micron-topman Sanjay Mehrotra zegt dat de vraag naar de geheugenchips van het bedrijf de komende jaren boven het aanbod blijft liggen. Micron verkoopt geen RAM meer rechtstreeks aan consumenten. Het bedrijf levert wel high-bandwidth memory (HBM) voor AI-systemen en DRAM voor servers.
AI legt beslag op productiecapaciteit
Fabrikanten geven steeds meer prioriteit aan HBM en servergeheugen. Daardoor blijft er minder productiecapaciteit over voor chips die worden gebruikt in laptops, desktops en andere consumentenapparaten. De ontwikkeling kan leiden tot hogere prijzen of langere levertijden voor die producten.
Mehrotra zei dat de verhouding tussen vraag en aanbod verder verslechtert. De vraag wordt volgens hem aangejaagd door grotere AI-modellen, langere contexten, meer gelijktijdige gebruikers en een toenemend gebruik van AI-agents binnen bedrijven en door consumenten.
Micron heeft plannen om in 2028 nieuwe zogenoemde clean rooms te openen voor de productie van geheugenchips. Dat levert niet direct extra capaciteit op. Nadat de ruimtes zijn gebouwd en de eerste wafers zijn geproduceerd, moet de productie volgens Mehrotra geleidelijk worden opgevoerd.
Ook technische ontwikkelingen beperken de groei van het aanbod. HBM wordt steeds verder ontwikkeld, waarbij nieuwe generaties meer productiecapaciteit vragen. Daarnaast leveren toekomstige overstappen naar kleinere productieprocessen volgens Micron minder extra chips per wafer op.
Groot deel van productie al verkocht
Ongeveer 75 procent van Microns geheugenproductie voor 2027 is al toegewezen aan klanten. Het bedrijf voert inmiddels vooral gesprekken over leveringen in 2028. Voor HBM is een groot deel van het volume voor 2027 al uitverkocht en liggen de prijzen duidelijk hoger dan in 2026.
De fabrikant kan nog niet aangeven wanneer de productie de vraag weer kan bijbenen. De prioriteit voor AI- en servergeheugen betekent dat de krapte op de consumentenmarkt volgens de huidige vooruitzichten nog meerdere jaren kan doorwerken.
